Юный Дэндзи мечтал о простом человеческом существовании — сытой жизни и обычных радостях, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогом жилище. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему ассистировал уникальный спутник Потита, демоническое создание с бензопилой. Коварные бандиты, заманив парня в смертельную ловушку, принесли его в жертву, но Потита предотвратил гибель хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Обретя сверхъестественную регенерацию и способность трансформировать конечности в бензопилы, Дэндзи привлёк внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для профессиональной охоты на демонов. На новом месте работы он сблизился с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также воспылал чувствами к своей загадочной начальнице Макиме.