Уилл Грэм обладает выдающимися способностями в области профайлинга и сотрудничает с ФБР в поисках серийного преступника. Его необычный склад ума позволяет ему глубоко погружаться в эмоциональный мир других людей, включая психопатов, и точно определять их мотивы. Однако, когда расследуемое дело оказывается чрезмерно запутанным, Грэм обращается за поддержкой к доктору Лектеру, одному из наиболее авторитетных психиатров в стране.
Лектер становится для Грэма незаменимым консультантом в тех случаях, когда психология преступника выходит за рамки обычного понимания. Вместе они пытаются разгадать сложнейшие замыслы убийцы, используя как уникальную эмпатию Грэма, так и глубокие психиатрические знания Лектера. Это сотрудничество позволяет им приблизиться к разгадке, но одновременно ставит Грэма перед новыми моральными и психологическими вызовами.