1927 год. По просторам страны движется Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряженной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого врага, угрожающего безопасности миссии и стабильности государств.