1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк прибывают в свой городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стать частью гангстерской среды Чикаго. Братья решают приобрести у белого расиста участок с хозяйственными строениями, чтобы организовать там музыкальный бар, предназначенный для работников местных плантаций.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его исполнение блюза оказывается настолько мастерским, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.