Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения он осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он предполагал. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир выходит далеко за рамки его прежних убеждений, открывая ему новые, неожиданные горизонты.