Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев. Внешность мужчины настолько шокирует, что ему приходится скрывать тело под свободным балахоном, чтобы зрители не увидели пугающих наростов, покрывающих его с головы до ног. После очередного жестокого избиения со стороны хозяина шоу, врач забирает Меррика в больницу для лечения.
К своему изумлению, Тривз постепенно открывает в этом человеке развитый интеллект и глубокую духовность. Под устрашающей внешностью скрывается мыслящая личность с богатым внутренним миром, что полностью опровергает первоначальные предположения доктора о природе его пациента.