В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новоприбывших ложится на плечи Стич-Хэда — первого творения профессора, добродушного хранителя замка и его обитателей. Лишь он один способен усмирять самые дикие и чудовищные инстинкты.
Однако когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, известный поиском диковинных созданий для увеселения публики, выманивает Стич-Хэда из родных стен. Он соблазняет хранителя обещаниями славы, богатства и даже любви.