1960-е годы. После того, как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утончённый светский лев, состоятельный и одарённый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, — планирует концертное турне по южным штатам, где всё ещё сильны расистские предрассудки и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать возникающие проблемы. У этих двоих практически нет ничего общего, и эта совместная поездка навсегда изменит судьбу каждого из них.