Родион Меглин — загадочный и неординарный следователь высочайшего уровня, раскрывающий самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, скрывая секреты своего метода. Выпускница юрфака Есеня получает направление в полицейское отделение, где служит Меглин, и становится его стажером.
У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным следователем: мать Есени убили на ее глазах, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Меглиным становится для нее тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют Есеню задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?