Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной деятельности за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — обеспечивать личную безопасность высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве ради возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ожидает борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.