Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении.
Однако наступающей армии грозит удар в спину, способный сорвать её продвижение. Единственной силой, способной предотвратить это нападение, остаются контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обезвредить врага в собственном тылу.