Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время подросток пребывает в церковной больнице, где местный капеллан выражает сомнения в одержимости, полагая, что мальчику в первую очередь необходима помощь психолога.
Для достижения своей цели сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу — молодую девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование и применять на практике.