Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы найти свою дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно выходят на след загадочного мероприятия, о котором ходят легенды.
В ходе расследования они узнают о последнем полумифическом рейве, который якобы проходит на самой границе с Мавританией. Эта информация становится ключевой в их поисках, направляя их к конечной точке маршрута.