Уолтер Уайт, работающий учителем химии в школе, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и глядя в безрадостное будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из учебного заведения не без участия самого Уолтера.
Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого, в результате операции УБН, он потерял своего напарника и место, где располагалась лаборатория. Это делает его подходящим соучастником для рискованного предприятия Уайта.